夏日慶典結束後歐克收到來自伊底亞斯王國的邀請函，史羅克丞相邀請諾斯出派使團前來參加他的加冕儀式。另一方面，聯合議會的費瑟議員也邀請諾斯一同見證伊底亞斯王國歷史的一刻。
這兩封麻煩的信件讓歐克煩心不已，他打開抽屜捲起今天的第三條手工菸，等待著其他騎士團團長的到來。
葉芙和克雷格同時抵達議事堂，土伯斯則是悠閒地來到。歐克將信件傳遞給他們觀看。
「在這緊張的時刻，我們哪還有多餘的騎士去參加伊底亞斯王國的加冕儀式，聯合議會的那些傢伙是要我們放著魅行者不管嗎…」
「別那麼生氣嘛，歐克。聯合議會的無禮要求又不是第一次了，不然我有個主意，這次的使節團我們派出學院裡的學生們出席參加如何？一來可以顯示諾斯的敦親睦鄰的善意，二來也讓學生們見見世面不是挺好的嗎。」
「我同意土伯斯的意見，不過還是讓資深的騎士領頭才不會讓史羅克覺得我們不尊重他。」
「葉芙妳的看法如何？」
「我無異議。」
「那麼就讓我們為這使節團選出適合的人選吧…」
菲利浦一大早就跑到舍監的房間為的就是西爾克女士為宿舍的學生們所準備的糕點。他為亞瑟和自己拿了一個藍莓馬芬和核果馬芬，擋不住美味糕點的誘惑，菲利浦又在嘴巴裡塞了一片肉腸鹹派。
嘴中不停咀嚼著鹹派，經過宿舍一樓大廳的公佈欄，正當要走上二樓的階梯之時，被公布欄上的告示給嚇了一跳。他急忙地轉身回到公布欄的前面。
公告：伊底亞斯王國加冕儀式使節團。 和平世紀81
下列學生請於公告之日起向學務長報到，將於六月八日前往伊底亞斯王國參加下任國王史羅克國王的加冕儀式。
雅圖涅士學院：揚克．史東。橘．公慶。
夜霧之林學院：尼娜．海舒曼。賽里歐．弗曼茲。
古茲力塔學院：亞瑟．克里蒙德。菲利浦．藍道。
愛諾芬斯學院：德瑞克．奇朵。派普．麥格羅。
看到布告欄出現亞瑟和自己的名字，菲利浦飛快地跑回五零一號房。門開啟的霎那，被鹹派噎住的他急忙地握拳鎚打胸膛好讓分離的餡料和派皮吞進肚子裡。
房間裡亞瑟正在床邊和泰格玩著角力遊戲，亞瑟注意到菲利浦的異狀，便開口詢問。
「怎麼了，菲利浦看你急急忙忙的樣子，學院又發生甚麼事情了嗎？」
「亞瑟，我們上榜了。」
「上榜？」
不明所以的亞瑟轉頭看看泰格，牠躺在亞瑟的床上打著哈欠。菲利浦抓著亞瑟往一樓的公佈欄跑去，泰格則跟在後面。看到公告的亞瑟才恍然大悟發生什麼事，他們兩人要代表古茲力塔出訪外國。
吃驚的兩人跑向教授的辦公室，想要問個明白，現在的喬就是古茲力塔的學務長負責協助歐克統籌一切校務。
在喬的說明之下，歐克希望將二、三年級的學生作為儲備戰力所以改由一年級成績較為出色的亞瑟和菲利浦出訪伊底亞斯王國。
兩人隨即回到房間整理輕便的行囊，穿戴已通過喬安娜核准的護甲和武器。亞瑟的左手裝備著一個圓盾，腰間掛著一把長劍，手裡握著行李和一把連發式短管槍。菲利浦則是改造孫易的雙戟，將雙戟連結成一把長槍，近身作戰的時後便可拆解成雙戟以對抗敵人，並且背著自己擅長的長管狙擊槍。來到位於莫康汀的空港，其他學院的人正在等著他們的到來，每位穿著正式的學院服裝和亞瑟一樣，同時配帶著自己拿手的武器。
一行人在神聖十字騎士團的納維爾．喬桑的帶領下，登上由昆克船長指揮的伊莎夫人號飛艇出航。
飛艇經過西西利亞大公國、法拉塞維王國，接著在小國塔加克的派塞空港作過短暫的物資補給和人員休息之後再度啟航前往伊底亞斯王國。
航線北上穿過層層的雲朵，途中雖然遭遇一場暴風雨不過依然無法抵擋伊莎夫人號及時抵達伊底亞斯王國的歌拉亞空港。歌拉亞空港位於首都莫里奇的旁邊，由飛艇由上往下俯瞰，可以看見五、六座巨大的煙囪冒出濃濃的黑煙。伊底亞斯王國便是以蘊藏豐富的鐵礦、煤礦和一些稀少的貴重金屬發展成現在的王國。國王的宮殿位在莫里奇的內城，而外城則是富有商人、一般百姓和巨大煙囪的工廠為伍由丞相管理的市政廳所管轄。基本上國王只負責外交事務而已，只不過這些年來國王只待在內城的宮殿，別說在國內巡查就連國外外交也一概避不見面，通通交由史羅克丞相來打理。民間的小道消息傳出弗拉多瓦八世多半是得了見不得人的怪病，要不然就是忌妒自己的弟弟史羅克的成就而棄國事於不顧。這一次肯接見各國的使節團可是令人驚訝不已。
昆克船長將納維爾所帶領的使節團帶到歌拉亞空港與聯合議會的所派出的大使團會合之後便駕駛伊莎夫人號返回諾斯覆命。
一下飛艇的諾斯使節團便受到伊底亞斯王國百姓們熱烈的歡迎。聯合議會的大使早早就被史羅克的親信灌滿美酒在娜裡與百姓同樂。納維爾雖然嗜酒，但是從未因酒而怠忽職守，他親切的招呼來訪的大使和親信們，禮貌性地喝上一杯。催促著亞瑟他們上馬準備穿過成千上萬的百姓進入王宮覲見現任的國王弗拉多瓦八世。
外城到處都是低矮的房子，唯一高聳的建築物便是那幾座排放黑雲的煙囪。路面則是以凹凸不平的石塊鋪成，河流也被染成烏黑。整座外城都被黑雲壟罩著顯得如此地陰暗，不過街上和從窗戶探頭出來的百姓卻是笑得如此燦爛，熱鬧地吹奏著當地的樂器歡迎各國使節團的到訪。
由於群眾將街道擠著水洩不通，其他使節團的大使只好遺棄便利的車輛改為馬匹代步。國王的禁衛軍驅離熱情的百姓這才讓使節團順利移動到外城和內城的分界點。碩大厚實的石塊堆砌而成的城牆將國王和百姓區隔開來。
城牆上的衛兵見倒使節團來到這才開啟城門內的機關，厚重的鐵門緩緩開起。映入眼簾的是國王所豢養的珍奇異獸的花園，高大的亞熱帶樹林在這座庭院存活下來並且繁衍族群。
庭院的步道皆是以白色的大理石所鋪成，走沒幾步路就看見黃金珠寶裝飾成伊底亞斯王國的王室徽章，十分奢華的宮殿向來訪的大使們述說這王國的興盛。菲利浦則是看得目瞪口呆，亞瑟趕緊提點要他保持應有的外交禮儀。禁衛軍排成兩排歡迎外賓。
亞瑟一行人來到國王的政事聽，除了國王的文武大臣之外便是那些為了伊底亞斯王國資源的外國使節。他們不斷拿出金銀財寶來阿諛諂媚國王，而弗拉多瓦八世只是微微地點頭，眼神像是無神的蒼蠅從一個人轉到另一個人身上。
輪到諾斯的騎士團覲見國王之時，亞瑟吸引了弗拉多瓦八世的注意，國王正想開口對這名少年說些什麼的時候，騎士團卻被急著巴結國王的他國大使給擠到一邊去。國王再度閉上他的嘴巴，安靜地聽著那些外交大使們那些摸不著邊際的外交辭令。
「真是個奇怪的國王。像個啞巴般坐在他的王座上而如此沉默…」騎士團走在王宮的步道上，揚克對著身旁的公慶說著，公慶一句話也沒說。倒是菲利浦和德瑞克附和著揚克並討論起國王的古怪。他們說話的音量雖然不大，納維爾還是出言制止他們的討論，要他們多注意自己的一舉一動，不要丟諾斯騎士團的臉。
驛館的用餐大廳到處擠滿人，納維爾便吩咐驛館的人員要他們弄來一張長桌到男孩子的房間內方便他們用餐。納維爾和尼娜則是回到各自的房間用餐。驛館的大廚準備了肉腸、烤羊腿、帶皮的烤馬鈴薯和南瓜濃湯。派普為大家切著肉腸，泰格大口吃著肉腸和羊腿不過對南瓜濃湯毫無興趣，享受完大餐之後便慢步走到亞瑟的床邊歇息。
晚餐過後，亞瑟坐在床邊，本想在跟其他學院的人聊聊天，不過眼皮卻重了起來闔上雙眼，過沒幾秒鐘的時間便陷入夢鄉。菲利浦和派普想趁著這次的出訪好好看看夜晚的伊底亞斯王國，也只不住濃厚的睡意，倒在床上呼呼大睡。
第一天的伊底亞斯王國之旅便在大家的睡夢之中度過，夏日的夜晚十分寧靜， 涼風吹撫著。
第二天的早晨，納維爾和查利曼茲財團的代表去史羅克的辦公處洽談雙方的貿易事宜，他要成員們保握這難得的休閒時光在內城好好的玩。
曼拉曼拉大市集是內城最大最熱鬧的市場。亞瑟他們在這裡享受到當地的燒烤小吃和戴上曼拉曼拉帽跳著波卡夏舞蹈。
八個人在曼拉曼拉大市集愉快地度過一天，在黃昏時刻回到驛館。今天的晚餐是伊底亞斯王國特有的小米炊飯和海鮮料理。亞瑟一樣將他的食物分給泰格。跟第一天一樣泰格吃完亞瑟給的食物變回到床邊歇息。其他人則是在餐桌上繼續回味今天的行程，菲利浦和派普各買了一頂曼拉曼拉帽，吃飯的時候還戴著帽子在座位上跳著波卡夏舞逗得大家開懷大笑。
亞瑟躺在自己的床鋪上，右手撫摸著泰格的背部。今天的遊樂並不疲憊，但是眼皮卻還是重重地垂下再度進入夢鄉。
直到午夜時分，亞瑟被泰格壓得喘不過氣來。他揉著雙眼，聽到門外傳來的腳步聲和說話聲，他想聽清楚外面的人所說的話。無奈睡意再度侵襲，亞瑟又是昏昏沉沉地睡著。
第三天的早晨，亞瑟將這件事情告訴在餐桌上的每一個人，德瑞克認為那只是亞瑟在作夢罷了。菲利浦和派普雖然相信亞瑟卻沒有可靠的證據支持他只好默默的吃著早餐。公慶一句話也沒說只是在享用他的早餐。
早餐過後，他們隨著納維爾到史羅克的官邸拜訪，在官邸裡面也擺滿著對新任國王示好的禮物。亞瑟一行人與其他大使用餐，不過餐桌上都是大人們無聊的政見發表會，亞瑟他們靜靜地用完午餐便先行告退到外城的市集透透氣。
夕陽西下之前他們便回到驛館休息。這一路上亞瑟不停地思考著為何有人蓄意下藥要讓他們在夜晚中昏睡。他本想跟菲利浦或是尼娜討論，看到他們快樂地遊玩，而看起來最可靠的公慶也一直沉默不語望著窗外，亞瑟找不到話題讓他開口也只好打消念頭。雙手捧著泰格的臉，一個人孤單的思考著直到晚餐的到來。
今天的晚餐和第一天的晚餐相差無幾，不過多了烤牛肉這道料理。亞瑟將食物放在泰格的旁邊，卻發現泰格用前腳挪開那碗南瓜濃湯只對肉類下手。一開始他不以為意認為泰格不愛喝廚子的湯，這下他才恍然大悟。
「是濃湯！問題出在濃湯上面！」
餐桌上的每個人頓時停下自己手邊的動作。派普將放進嘴巴的南瓜濃湯原封不動的吐回湯盤裡。
「濃湯？你倒是給我說說看這濃湯到底哪裡有問題？」揚克不耐地說著。
「你們不覺得自從來到伊底亞斯王國，我們每個夜晚都早早入寢一點都不符合我們在諾斯的作息。昨天夜裡我聽到房間外有人說話的聲音，再加上泰格這三天來都沒喝過一口湯…」
「別再來你的房間外鬼話那一套，我說過那是因為那隻雪虎壓得你喘不過氣才會在夢裡也胡思亂想。公慶你也說說話，讓這古茲力塔的小鬼清醒一點。」
「我贊成亞瑟的說法，這個國家確實有些古怪，這三天來大街上總是有些人在暗地裡監視著我們的一舉一動。賽里歐你也發覺到了吧。」
「不愧是雅圖涅士排行第一的劍士，沒錯是有些老鼠在大街上跑來跑去，不過他們沒有任何動作也沒妨礙到尼娜公主。所以讓那些老鼠繼續躲在陰暗的角落我也不在乎。不過老是被人迷昏這一點卻讓我很不爽…」
「什麼？」揚克對於公慶和賽里歐的發言大吃一驚。
「我看大家都別喝南瓜濃湯，讓我們看看今晚會發生什麼事吧。」
公慶拿起房間內的花瓶，倒掉裡面的水，將它放在揚克的面前。揚克看看碗裡的濃湯再看著大家，每個人都在等待他的下一步。揚克口中念念有詞地將湯倒進花瓶裡面，再將花瓶遞給菲利浦，就這樣每個人依序將濃湯倒進花瓶，最後賽里歐將花瓶擺回原處。
今晚男孩們靜靜地吃著晚餐，然後梳洗過後每個人以各自舒服的方式躺在床舖上看著牆上的時鐘，等待著午夜的到來。
時鐘指在午夜十二點。
原本應該安靜的驛館，此時樓梯間傳來聲響，一群人走上樓。他們拿著鑰匙打開每一個房間察看房間裡的客人是否熟睡。
「很好，很好。每一個人都睡得很熟，明天過後主人的計劃就成功…」
「別多嘴你這蠢蛋。」
「放心吧，他們睡得跟豬舍裡頭的豬一樣。嘻嘻嘻…」
隨著腳步聲越來越遠一直到一點聲音也沒有。男孩們紛紛起來互看著對方，揚克對懷疑亞瑟感到抱歉，不過那段簡短的對話是他們現在所要釐清的謎團。
「現在怎麼辦？亞瑟。」菲利浦問著亞瑟。
「分成兩組吧，一組留在驛館以防那些人再度過來巡房也好守護納維爾教授和尼娜，另一組前往史羅克丞相的官邸保護丞相確保加冕儀式的順利完成。你們意下如何？」
男孩們個個點頭同意亞瑟的意見，正當他們要分組之際，房外傳來扭動門鎖的聲音。眾人提高警覺，沉住氣緩緩的將劍抽離劍鞘。
聲音忽然停止。
「阿古須古思多。」
一個人箭步上前，打開房門，並且低身迎接門外的貴客。
「親愛的公主殿下。」
眾人看到尼娜才放下心來，將武器收回劍鞘。亞瑟將他們的結論告訴尼娜，並希望尼娜能留在驛館。賽里歐也贊成這個主意，期望公主能留在驛館。不過尼娜拒絕這個提議，她吩咐賽里歐留在驛館保護納維爾教授和其他人。賽里歐無法回絕尼娜所作的決定只好留在驛館。
亞瑟、公慶、菲利浦和尼娜前往史羅克的官邸，而揚克、德瑞克、派普和賽里歐留在驛館。亞瑟同時拿出作為信號的煙火交給揚克，若是驛館受到攻擊，亞瑟他們將回到驛館和同伴一同奮戰。
做好決策之後，亞瑟一行人輕裝外出，沿著窗外爬下樓。在尼娜的帶領之下，血狼族的紅眼珠在夜晚發揮功用，夜晚的視線如同白天一般清晰。夜晚的外城沒有燈火的蹤跡也沒有人在街外活動甚至是在屋內也是一片無的寧靜。整座城市陷入黑夜般的黑暗，如同一座荒蕪的死城。
沒有人民也沒有守衛，夜晚中的他們以暢行無阻的步伐快速通過街道。
「啊！」
一聲長吼劃破寧靜的夜空。亞瑟停下腳步，探索著聲音的出處。聲音似乎是從內城的王宮發出來的。四個人決定前往王宮一探究竟，於是朝城門口前進。
抵達城門口，菲利浦發射弩槍，確認鉤爪牢固之後四個人便往上爬進入王宮。從庭院一直到國王的政事廳，到處都看不見守衛的蹤影。內城和外城一樣的情況，白天熱鬧的人群到了夜晚全都消失無蹤。不過進入王宮之後嘶吼的聲音又驟然停止。
他們深入王宮的內部探索，最終進入一間偌大的寢室，在這裡也沒找到任何蛛絲馬跡。
正當要離開之時，在他們面前出現燃燒的燭台，燭火映照著一張面容憔悴的臉孔，瞪大的眼珠盯著這四個人。從乾涸的喉嚨深處用盡全力發出聲音之前，亞瑟用手摀住男人的嘴巴。
「國王，我們是來自諾斯的騎士團。若是國王信得過我們，可以將王國裡發生的怪事告訴我們。」
只見國王的哭紅了眼，低聲泣訴自己的弟弟史羅克丞相這些年來所做的壞事。
「自從他娶了瑞貝卡那個女人之後整個人都變得古怪，每個夜晚都有人將城內的百姓分批抓走帶去挖掘那女人口中的寶藏，接著施展莫名的法術讓白天的王國充斥著人群到了夜晚卻變成一座無人的廢墟…」
「那人民被他帶哪裡去了？」
「我不知道…當史羅克發現我雇用刺客暗殺他的時候便將我身邊所有的人都帶走。我好害怕…他又逼我將伊底亞斯王國的王位交給他。救救我，騎士，救救我…」
「若你的話屬實，那我們將會義不容辭的伸出援手幫助你。不過要是你說得滿口的謊話…」
「相信我，騎士。去看看那些百姓住的地方…拜託，請相信我。」
「我們會去看看的…若是真的，我會在眾人的面前揭穿史羅克的把戲，就請你繼續保持緘默，期待明天吧。」
「請容我們先行告退，國王。」
他們在聽完國王的說詞之後留下國王一人在這無人的宮殿繼續哭泣著。四個人順著原路回到外城，一行人來到外城的中心。
亞瑟停下腳步，闖入一間民房。過不久，他帶出一塊棉布緊緊地包覆著的物體跟上菲利浦的腳步。
「那是什麼？」尼娜開口問著亞瑟。
「明天等著欣賞一齣好戲吧，我的朋友們。」
平安地回到驛館，其他人看到棉布包覆的物體好奇地問著亞瑟，而亞瑟只是笑而不答。他要大家耐心的等到明天的加冕儀式，到時他就會為大家揭曉答案。
亞瑟將東西交給泰格保管，便上床睡覺。揚克看著雪虎露出尖銳的獠牙忠心耿耿地看顧著主人托付給牠的東西，便打消主意也上床睡覺。其他人見狀也回床睡覺，結束午夜的冒險。
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