一
新學期開始了。
因為前一天接受孫易師傅的試驗而睡過頭的菲利浦，急忙地拿著新學期的課本從自己的房間跑向教室。
途中經過西爾克女士的房間，順手拿起兩個原味的馬芬蛋糕。嘴裡咀嚼著美味的糕點，一邊加快腳步衝向教室。
鐘聲響起。
在巴爾克教授來到教室的前一刻，菲利浦及時的進入教室。今年的座位跟去年一樣並沒有變動。他的旁邊依然是桃樂絲。
教室如同往常一般充滿著歡樂，一群人在教室的一角嬉鬧，而另一群人談論著上學期發生在伊底亞斯王國的事蹟。
哈麗娜和桃樂絲羨慕菲利浦能夠跟著亞瑟一同冒險。當她們聽見亞瑟在維卡禮教堂親手揭開魅行者的陰謀，並且帶回六大聖物之一的巴拉爾的鐵哨兵號角。諾斯的人們有多麼興奮傳聞數千年以久的騎士團聖物再度回歸。莫康汀區的街道擠滿想要親眼目睹聖物的風采的民眾，他們夾道歡迎那些在伊底亞斯王國立下功勞的學生們。菲利浦還記得那一天，那是他第一次被當成英雄，和派普一樣，兩個人都紅著臉接受民眾的歡呼。騎士團的團長們為了慶祝這次的勝利，在聖馬克福大教堂舉行授章儀式，每位參加使節團的學生還有納維爾教授都得到來自歐克團長親手別上的騎士勳章。
那一天，諾斯陷入無以言喻的快樂。如同另一次的夏日慶典之夜般，四大市政廳再度湧進人潮，市民快樂的慶祝。一直到午夜都還可聽到布萊克沃夫騎士團在海德克爾溫高聲歡唱勝利之歌。這是他們的尼娜公主首次出征得勝之日，黑城堡和全區點上燈火，是慶祝也是祈福，希望尼娜公主能夠平安的帶回再一次的勝利。
不過諾斯的騎士團並沒忘記他們的使命，在四大騎士團團長的率領之下，將巴拉爾的鐵哨兵號角放進諾斯最隱密也是最危險的地方以確保聖物的安全。
巴爾克教授進入教室並未讓學生們壓抑著興奮的心情。他很識趣地多給學生五分鐘的時間討論著冒險的故事。
五分鐘一到，接著他輕一輕喉嚨，開始在黑板上書寫今天所要教授的課程內容。粉筆聲吸引學生們的注意力，他們拿起筆記下巴爾克教授所寫的一字一句。
上課的氣氛還是維持著快樂的氛圍。有時候提姆還會講講笑話活絡班上的氣氛，洛可則會在旁邊搭腔。
菲利浦跟著眾人在戴爾兄弟的一搭一唱之下歡笑，但是在他的笑容底下卻是悲傷的一面。桃樂絲也是。
為什麼？
到底甚麼環節出現問題？
前一刻還沉浸在歡樂的氣氛，下一秒卻身陷更深一層的落寞。是因為自己在伊底亞斯之役的表現不如己意，還是因為自己的付出應該得到更大的讚揚？
為什麼？
不為什麼…因為亞瑟消失了……
亞瑟和泰格就這樣在他們的眼前失去蹤影，在伊底亞斯王國之役結束之後，他們搭上歐克團長的石錘巨人號。而菲利浦一夥人則是搭著伊莎夫人號回航，在飛艇上他們有說有笑，每個人爭先恐後地訴說自己的英勇事蹟。
沒有人知道在石錘巨人號上發生甚麼事。只是歡樂的提早慶祝這一次的勝利。因為如此，使節團的成員都成為好朋友，並且相約回到諾斯之後持續保持連絡。
伊莎夫人號一抵達莫康汀的黑港，菲利浦就迫不及待的想要下飛艇跟亞瑟和泰格見面。昆克船長為了確保每位乘客都能平安返回諾斯，一把抓住菲利浦將他帶回座位上，繫上安全帶。
飛艇安全地降落。
正當打開閘門之時，菲利浦和派普就站在閘門的後方等待開啟。
兩個人向前跑下飛艇降落場，繞過杜巴公爵號和熱浪小子號，來到石錘巨人號的艙門。
菲利浦興奮地原地跑步，看著登門用的梯子逐漸地下降，他的腳步就越來越快。
梯子落地的那一刻，菲利浦飛快地衝上前去，派普則跟在他的後面。
碰的一聲。
菲利浦一頭撞上老喬的胸膛，接連撞到後方的派普。他踉倉地爬起來，只好乖乖地站在一旁等待所有人下機。
他一邊數著人頭並且恭敬地和每位教授打聲招呼。他心裡盤算著應該輪到亞瑟下飛艇，不過等待的卻是他意想不到的人。
土伯斯團長率先步下飛艇，接著是葉芙團長和克雷格團長，最後是歐克團長。
亞瑟哩？
沒聽到泰格的吼叫聲，菲利浦和派普都覺得訝異，他們沒有事先得到歐克團長的允許就跑上石錘巨人號。
兩個人跑遍整艘飛艇就是不見亞瑟和泰格的蹤影。一開始，菲利浦只是認為這是一場捉迷藏，他的摯友正在考驗他的能力。不過時間一長，他開始覺得不對勁，一種感覺湧上他的心頭。
菲利浦快步地跑下飛艇，尼娜和使節團的眾人也來到十號停泊站準備迎接亞瑟。
尼娜見到菲利浦心神不安的神情也不自覺地起了疑心。她走向石錘巨人號只見到葉芙阿姨出現在她的眼前。尼娜還來不及開口便被葉芙抓住手往出口走去。
揚克看到克雷格團長連忙立正站好向他敬禮。而克雷格只是微微地點了頭則向前走去。
公慶看到四位團長同時出現在十號停泊站之時便了然於心，他停下腳步，立即跟隨在克雷格的身後保護他的安全。
「等一下！有誰能告訴發生甚麼事情了嗎？亞瑟在哪裡？」菲利浦大聲喊著期待有人能夠解開他的疑惑，不過四位團長並未停下腳步堅定地走向出口。
在多修伊、雨果和納維爾的護送之下，巴拉爾的鐵哨兵號角以及在伊底亞斯王國山谷遺跡內發現到的鐵哨兵一同跟隨著團長們的腳步前往安全又隱密之地存放。
「有人聽到我的問題嗎？」
「給我停下來！」菲利浦腳步加快地向歐克團長跑去。
喬一把抓住菲利浦想要安撫他的情緒。但是這只是讓菲利浦更加激動的想要掙脫他的束縛。
尼娜也發覺情況不對勁，加上一直看不到也聽不見亞瑟的聲音，她也開始著急起來。她想要詢問葉芙，可是其他騎士團的團長都在現場，她不可在眾人的面前質疑黑皇后的決定，這是布萊克沃夫的傳統。
「菲利浦給我安靜下來！」巴爾克的回應劃開這寧靜的氣氛。
「他只是個孩子，巴爾克。」喬安娜走了過來。
「我早說過這不是個好主意。」喬說著。
「給我擦乾你的眼淚，小子。你的朋友依循他身上所留著的騎士血統決定完成他父親未完成的使命。而你？給我善盡你的本分乖乖地完成你的課業成為一位騎士保護善良的人們不受到邪惡的侵害。」
「夠了，巴爾克。我們討論過這些事情，孩子們現在還無法接受這個事實。讓時間去解決一切吧。」
歐克團長一邊說著，一邊來到菲利浦的身旁。他扶起攤在地上的菲利浦，「停止哭泣吧，孩子。我知道你們交情非淺，不過為了諾斯，也為了亞瑟的安全，我們無法向你透露任何訊息。現在打起精神，你們還要接受諾斯全人民的歡呼，為了你的好朋友，善盡你的義務。」歐克拍拍菲利浦的肩膀，接著再將眼神環繞在每位在場的學生。憂傷的眼神讓人無法苛責歐克團長所作下的決定。
派普扶著菲利浦離開十號停泊站。
他們騎上騎士團準備好的馬匹從黑港一路來到聖馬克福大教堂。途中不斷受到英雄般的喝采。
菲利浦打起精神對著熱烈歡迎的民眾揮手致意，可是他的腦子裡卻是想著為什麼亞瑟會毅然決然地離開他們。
是因為我們會成為他的負擔嗎？菲利浦自問著。
授章儀式過後，使節團一行人加上戴爾兄妹、哈麗娜、吉娜和連恩聚集在莫康汀區的一家老餐館。
桃樂絲知道實情之後便大哭起來，雖然他的兄弟們和哈麗娜努力地安慰她卻還是無法讓她停止哭泣。
為此，桃樂絲痛哭一天一夜，西爾克女士只得使出家鄉的法寶，混合著些許的威士忌和牛奶調和加熱之後讓桃樂絲喝下才得以安睡。
大部分的人接受這個事實，決定接受歐克團長的忠告，善盡騎士的本分。揚克和德瑞克將在今年開始見習騎士的第一年，騎士團的事務讓他們忙不過來，不久後他們便不再出現在聚會上。
尼娜和賽里歐因為克梅爾的命令也沒有出現後來的聚會。
當初快樂的時光不再，剩下公慶、派普和菲利浦持續保持連絡。他們還是會聚在一起訴說著當日在伊底亞斯王國的回憶。公慶則是不斷鼓勵菲利浦，希望他能從失意中走出來。
菲利浦接受公慶的提議，將自己全心全力地投入孫易的武術指導精進自己的武藝。
派普也努力在愛諾芬斯學院訓練以甩掉自己過多的脂肪。
兩個人都是為了未來和亞瑟再度聚首而努力，因為他們相信亞瑟正在等著他們到來。
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